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律师事务所解决方案-综合管理系统作者:西软 发布日期:2009-08-27 阅读次数:8302
大型律师事务所一般都会在全国主要城市组建服务机构;核心业务一般涉及包括金融、证券、公司、工程及地产法律服务等多个产业的法律服务。随着大型律师多分支机构、多业务领域的发展使得不同地域的人员能像在一个办公室一样的进行工作;不同业务领域的案件管理过程不尽相同,如何保证不同项目的管理过程能够被有效的管理和跟踪、过程中的知识被有效的记录和管理,不同领域的资源能够得到最大化的利用。
大型律师事务所普遍都会遇到的问题
传统的内部办公模式给律所应对企业越来越多的服务需求带来巨大的压力,如何提高内部业务处理、日常办公事务的流程化与规范化,如何改进内部人力资源、各种案件的项目管理,如何将律所日常工作中的知识统一管理、方便应用成为律所目前首要解决的问题。
如何将律所内部文件的流转、查询、督办流程化管理,使文件在律所内部运转高效、便捷呢?
如何解决各个岗位员工在工作中的文档、资料能集中分类管理并共享,如何解决不同部门、不同岗位员工之间共同协作完成同一工作任务,解决工作中职责、计划、目标明晰,工作协调、反馈统一有序呢?
做为律所及各个部门领导,如何解决律所领导对律所各个部门的工作情况管理,以及各部门领导对员工的工作进展、问题、汇报、考核等全方位的管理,使管理者能站在更全、更高的角度及时了解与掌握情况,调整资源与战略应对工作重点与难点呢?
如何来管理律所的所有客户资源,如何有效的掌握资源的有效价值,以及资源与律所服务企业的所有记录信息,企业和资源的特殊需求等来更好的开展一对一的服务呢?
律所做为知识型的组织机构,如何将长期分散在日常工作中不同领域、不同岗位的知识统一管理与积累,如何提升律所在不同行业中的信息及知识的领先性、权威性,如何使知识有效管理与不断积累成为最终律所服务企业的价值根本、成为律所的财富库?
如何解决律所内部对信息资料的收集、加工、整理,保证对内、对外的统一发布与管理呢?
目前大型律师事务所已使用的系统不能完全满足管理需要
大型律师事务所在需求上,主要是以项目管理、客户关系管理、时间管理为核心,涉及到案件、人员(律师)、客户、时间(任务)、关系等几个要素,要素之间相互关联。
目前行业中已经使用的律师项目管理系统,是通过表单形式将案件的处理过程记录下来,但无法做到项目与客户、项目任务的多视角查询。对于案件、任务、律师、客户等的多视角关联和查询,不能满足大型律师事务所的管理需要。
大型律师事务所管理系统需要将各个管理要素有效的关联起来
FORP大型律师事务所综合管理系统解决方案
FORP大型律师事务所综合管理系统的特点
• 为律所建立集中统一的管理平台,以工作流实现各应用流程贯通
• 以个人工作平台实现实现信息的集中展现和处理,将客户跟踪计划、项目工作计划、个人计划、领导安排的临时计划等统一到一个平台上进行管理 。
• 对项目进行集中管理,以项目任务为主线,对任务所产生的文档、日志、汇报、审核情况进行统览式的显示 。
• 以客户冲突管理、客户往来管理、客户联系人管理为主线,对客户与客户、关系、项目、合同、访谈等进行集中关联展示。
• 以“关系创建—关系分类—关系被使用—关系价值分析” 为逻辑对业务运作过程中能对项目、对客户能带来帮助的人脉单位或者具体的人员进行管理。
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FORP大型律师事务所综合管理系统的框架图
FORP大型律师事务所综合管理系统主要功能
主要是以项目管理、客户关系管理、时间管理为核心,涉及到案件、人员(律师)、客户、时间(任务)、关系等几个要素,要素之间相互关联。
项目管理
项目管理主要应用在对案件处理过程的管控、项目任务的跟踪和管理等各项业务中。将案件管理以项目管理的形式进行实现,可以有效地解决对业务处理过程的阶段、任务的划分与管理,解决对项目中涉及到的人力、资源投入,以及对处理过程中形成的各种文档的分类归档等各方面的需求。
具有以下特点:
§ 项目管理和客户管理可以:与工作安排、工作日志相互转换、互相取数据。
§ 以项目任务为主线,可以对任务所产生的文档、日志、汇报、审核情况进行统览式的显示
§ 以甘特图的形式显示项目的任务,可以将项目的WBS保存成模版;也可以根据模版创建不同类型项目的任务;
§ 项目的任务以日历图的方式显示;并可以打印成律师的账单。
§ 项目文档可以按照业务发生日期进行排序;项目文档有较高的权限控制,可以控制到浏览、打印、复制、下载。可以查询项目的相关合同以及回款和应收账款等;支持常年法律顾问等业务按固定日期进行收款的管理。
客户关系管理
客户关系管理中,主要对客户的基本信息、客户往来档案、客户的联系人、客户投诉等进行管理。特别是在客户信息录入时,可以进行名称冲突、利益冲突的检查和提醒。
具有以下特点:
§ 客户信息在录入时,可以进行名称冲突、利益冲突的检查和提醒。
§ 可以按照摄制的流程对客户进行自动分类或者人工干预下的分类管理,客户的分类包括潜在客户、签约客户、历史客户/长期客户。
§ 对客户的联系人以及联系人的沟通历史进行管理,支持客户联系人的生日提醒等关怀管理;
§ 对于长年固定类型的客户可以设置自动的管理流程进行工作安排;
§ 可以对客户的投诉自动出发相关的工作流进行处理。
§ 支持多种查询报表和客户的关联查询。
关系管理
关系是指企业在业务运作过程中对项目、对客户能带来帮助的人脉单位或者具体的人员。凯文律师在关系管理中,根据关系的来源,分为客户关系人和公共关系人两类进行管理。主要管理关系人在项目中的关键作用。
系统特点:
对客户关系人进行管理,除关系人基本信息外,客户关系人可被选择关联客户的相关项目;项目上的客户关系人可自动汇总到客户关系人处,并同时反映与项目的关联情况 。
§ 对公共关系人进行管理,除公共关系基本信息外,公共关系可被选择关联客户的相关项目;项目上的公共关系可自动汇总到客户公共关系处,并同时反映与项目的关联情况
§ 客对关系进行功能级权限、数据级权限的控制和管理;
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计划及任务管理
针对计划管理中计划以及完成计划所制定的任务进行管理。任务管理涵盖了任务进度汇报、任务记录、任务催办以及任务验收考核等功能。
系统特点:
§ 员工自己安排的任务、项目中的任务、以及出差、休假等可以以日历的方式,直观的展示在员工的个人工作平台上 。
§ 员工的工作安排可以与客户、工作关系、项目、项目中计划任务、工作流、文档、合同等关联。
§ 员工可以对工作安排进行汇报,完成并审核后可自动转换为工作日志(账单);
§ 支持按不同的分类、条件对员工的工作小时进行分析、统计;
§ 可以设置工作的提醒条件,对工作安排进行提醒。
知识管理系统
知识文档管理模块能协助企业组织或个人将知识经过创造、分类、储存、分享、更新,并为企业或个人产生实质价值。在本功能模块中,可以完成知识文档的创建、存储、检索、传输、统计、分类、加密、解密、发布、输出、转换等各种操作。
系统特点:
§ 可以配置需要进行RSS内容获取的网站,定时从网站上获取相关的内容,并转存入本地数据库 。
§ 文档可以与客户、工作关系、项目、项目中计划任务、工作流等关联。
文档创建时,可以根据所属目录自动关联到相关的文档;
财务报销系统
FORP财务管理可以通过定义的流程完成各种与财务有关的业务单据的审批,流程结束后按财务科目(或者分类)自动记账,使律所领导、主办律师、财务人员等具有权限的人员能够适时动态掌握企业各个环节的财务状况。
系统特点:
§ 可以按部门、项目、客户、人等核算项,统计分析每个项目的所有相关财务情况。
§ 报销、借款审批流程可以按照不同的金额,自动选择不同的审批流程。
§ 支持图形化的报表分析。
离线知识管理系统
离线知识管理管理系统的服务对象是个人用户在不能上网的时候如何进行项目知识的管理。本系统力求借助先进的技术手段和方法,帮助个人实现离线状态下个人文档的方便管理,以及联网后与律所资料库的同步。它首先是一个安装在本机的离线软件,其次支持和服务器的同步 。
功能列表:
系统平台:
§ 安全设置
§ 联机设置
§ 新建分类
§ 修改分类
§ 删除分类
本地文件管理
§ 添加文件
§ 删除文件
§ 导入
远程知识管理
§ 文档删除
§ 文档同步
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