证券公司另类投资项目管理系统
证券公司另类投资项目管理系统是一套以另类投资业务管理为核心，以合规管理为重点，旨在促进业务发展、提高员工工作效率的新一代另类投资业务数智化管理系统。涵盖股权直投、专项基金、组合基金等项目类型全流程、全要素信息，将初筛、立项、尽调、预审、决策、协议签署、划款、投后管理、项目退出等投资决策过程串接在一起，实现全方位业务合规流程化指引和业务协作、全方位数据沉淀和数据隔离、全方位风险监测和处置跟踪，满足监管、内控和公司内部管理需要。
产品特点
投资管理全流程线上化，投资阶段顺序推进
建立另类投资业务一体化的平台，实现投前、投中、投后信息系统管理，项目各节点工作流标准控制，各阶段节点通过项目流转信息直观显示，项目阶段自动顺序推进，提升工作效率和管理规范，以实现投资业务全面数智化转型。
投前业务审批流程化，建立投前项目要素库
将入库、尽调、立项、决策、签约等投资决策过程在系统中串接在一起，实现各个部门之间的协作，自然沉淀项目信息，通过对外部数据对接及多种数据沉淀方式结合实现项目轻松入库，减少录入工作量，并实时对走访情况便捷记录。以项目执行过程为主线，建立完整的项目内控指引体系，根据不同的业务类型自定义项目过程事项的前置后置关系、权限点以及需要提交资料的标准化示例。通过业务流程一体化及细分权限控制实现项目执行的全面管理，保障项目管理规范和内控要求合规。
投后登记任务标准化，打造全方位投后管理平台
通过构建投后管理模块，对项目管理中的重点难点提供更有针对性的投后服务，投资公司可对投后报告、三会管理、公司估值、重大事项、人员外派、投后风险预警等信息进行全方位的统一管理，并提供便捷的投后跟踪信息的追踪、登记和查询，密切跟踪标的企业的经营情况。
数字化风控管理闭环，贯穿投资全过程
通过项目风险点预设，财务指标和风险预警提醒，重大事项跟踪，投资项目进度管理，风险的智能检测及上报、评估、整改、跟踪管理，使风险管理贯穿于投资全过程，全面帮助项目执行人增强风险防范能力。合同签署线上审核，核心条款强化跟踪。
财务数据动态呈现，自动生成投后报告
支持财务报告快速导入，投后季度财务数据Excel格式上传，同时识别财务三表，财务关键指标自定义设置，支持自己创建标准的财务报表模板；根据企业财报需求或行业需要，自定义添加财报科目和财报公式，全局管控数据识别结果。多期财务数据纵向比对，呈现同比数据变化，直观展示同比结果。自动汇集投后报告所需财务指标数据，完美模拟业务场景实现文档自动生成和全流程管理，助力业务人员减少文档撰写工作量，提升投后报告撰写质效。
领导驾驶舱多维度展示，业务数据全局监控
从投资金额、投资区域、投资行业、投资项目、穿透标的企业以及所属部门数据等多个维度全局监控，实现业务数据可视化展示、全视角投资组合管理、任意投资组合管理与分析、实时投资组合检测与分析、底层资产跟踪与分析。极大的帮助领导层快速全面了解相关业务数据，提升其业务决策能力。
产品服务
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1
安装部署
进场部署，确保系统安全顺利运行在客户生产环境。 -
2
初始化
与客户共同对系统基础参数进行讨论、并初始化。 -
3
系统培训
进行甲方测试，并对用户进行系统上线培训。 -
4
上线跟踪
系统上线运行，对应用过程中提出的问题提供指导及技术支持。 -
5
系统验收
对项目资料进行移交、完成项目验收。项目进入售后维护期。
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