• 包含客户管理和商机管理

• 客户信息管理，包含董监高信息、财务信息等全方位信息管理

• 客户拜访记录（跟踪拜访记录）

• 客户历史项目管理

• 客户相关文件的管理

• 包含按行业、地域、销售等维度的统计分析

• 按照交易所的要求，自动建立每个项目的发行日历

• 为分布在不同办公地址的发行团队建立发行任务，实现协同办公

• 管理流程、发行日志

• 自动发行工作中来自于流程等处的发行底稿进行管理

• 与西点信息《债券簿记发行系统》、《工作底稿科技管理系统》等无缝集成

• 包括督导任务模板管理，可根据模板自动生成每个项目的督导任务

• 督导任务提醒功能，根据督导任务，系统可设置提醒规则

• 督导流程管理，实现督导阶段的各类流程的固化

• 与《存续期债券风险预警及后督管理系统》、《新三板在线持续督导管理系统》、《工作底稿科技管理系统》等系统无缝集成，实现后督工作的细化管理。

• 质控、内核、合规、风控深度嵌入项目全过程

• 从质控部门的角度，查询、管理所有的质控台账

• 从内核部门的角度，查询、管理所有的内核台账

• 从合规部门的角度，查询、管理所有的合规台账

• 从风险管理部门的角度，查询、管理所有的风控台账

• 投行人事管理，管理投行的人员投行人员（在职、离职、实习生）以及人员的各种资质和证书、保代管理。

• 合同管理，实现投行各类合同的管理，按部门、业务类型、项目统计收入

• 工作周报管理，实现工作日志、工作周报的统一填报和审批管理

• 工作底稿管理，实现纸质底稿的档案、底稿借阅等管理

• 项目财务管理，与财务系统对接，实现投行预算及费用的统计查询。

• 运营统计，内置20多张报表，包括但不限于“质控统计”、“项目管理统计”等。

• 支持安卓、苹果手机使用

• 实现流程的在线审核

• 实现通知和文档的在线查看

• 实现工作底稿的在线审核和在线查看

• 实现通讯录等在线查看