投资业务项目管理系统案例回顾-上海支点投资管理有限公司

发布时间:2017-04-27 发布人:西点信息 浏览:3457次
企业介绍
       上海支点投资管理有限公司(以下简称“上海支点”)成立于2009年,以财务顾问、融资顾问等资本增值服务为基础业务,从事创业投资基金与策略投资基金管理的专业投资机构。上海支点自成立以来,本着回归投资本位功能,以资源整合、友好多赢的投资模式致力于实现提升、创造价值的东方哲理投资理念。支点定位于承担社会责任型的服务型企业,以助推科技转化和产业升级转型为使命,独创出全新的投资理论——要素重组(Element Reorganization)投资理论(简称ER投资理论)和合纵投资模式,聚焦于高科技母技术平台的产业化和产业链的整合事业。上海支点在北京、杭州、西安、深圳等地设立了子公司和资源整合中心,与中关村、中科院、高研院、复旦、交大、浙大等高等院校及德、英、意、加等国的技术转移中心、中小企业署签订了战略合作关系。
信息化动因
       中国资本市场及投资业正在发生巨大的变革,国内越来越多的投资公司正在以客户为中心、以业务导向为基础,加强自身建设。在目前国际、国内金融市场动荡的新形势下,投资公司正在努力调整业务结构,开展多样化的投资业务。要想有效的协调资源、高质量的为客户提供不同的业务服务,必须依靠信息化手段。
解决方案
       西点公司在2014年3月份与上海支点签署合同,为其实施“投资业务项目管理系统”。将上海支点所有的研发项目及各处室计划、日常管理全部纳入管理范畴,不仅实现从需求管理、项目计划、任务跟踪、测试管理、知识库管理、日报管理到组织级项目管理的全生命周期管理,而且将日常工作计划、合同管理、采购管理等统一纳入管理范围,实现了上海支点项目部的全面信息化。
 系统功能主要涉及:项目管理、基金管理、财务报销管理等。
1,项目管理:
       结合上海支点的实际情况,按“募、投、管、退”的业务主线,从项目初次接触审批、立项;项目从前期的尽职调查、投委会及高层投资决策、项目投资批复到项目投中任务执行汇报、投资款申请发放;投后项目的管理、投资退出的项目核算等业务管理按照流程的视角进行科学设置,达到项目运作过程规范、高效。
2,基金管理
       基金筹备、基金注册、基金募集、基金缴款、基金备案、投资划款、基金收益、基金清算等全过程管理。上海支点投资者收益计算根据基金收益按照投资占比系统自动计算收益。
3,财务报销管理

       严谨的项目投资支付审批流程,完整的项目收款计划、收款提醒、收款记录,实现项目现金流的财务管理。通过项目费用报销审批流程,完整的记录项目各项支出费用成本,为上海支点投资业务部提供有效的项目收入成本分析,实现项目财务数据的有效管理。

实施企业简介

       西安西点信息技术有限公司成立于科技力量十分雄厚的古城西安,注册资金1600万。核心技术团队最早组建于1999年,是国内著名的互联网、金融行业信息化专家。公司成立以来,已先后为广发证券、申万宏源、东北证券、首创证券、东方证券、信达证券、川财证券、国都证券、协和资产、源坤投资、浙商汇融、海尔资本、民生银行、汇付天下、广翼贷等金融机构等多家企业提供信息化技术服务,拥有丰富经验的项目团队,以及充分理解客户管理需求的能力。
 
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