投资项目管理系统案例回顾-上海郅治资产管理公司

发布时间:2017-02-28 发布人:西点信息 浏览:3463次

上海郅治资产管理公司是一家从事资产管理、实业投资、投资管理、投资咨询等业务的专业资产管理机构。针对多种资产类别,包括股票、期货、上市前股权、风险投资、另类投资、非金融类资产等进行组合投资管理。截至20156月,旗下管理产品包括有限合伙基金6支,多策略对冲基金2支,股票多头基金3支,优选定增基金5支,私募股权基金3支,专业机构投资者单一委托1支,总计管理规模近25亿元,未来还将逐步发行更多的以绝对回报为投资目标的理财产品。

郅治资产致力于成为一家为国内外机构和高端个人投资者实现绝对收益的资产管理公司,通过吸收和引进国际市场上的成熟经验和技术,结合国内市场的实际需求,建立了科学合理并具个性特色的投资体系和风控体系,从体制上保障投资收益的稳定持续增长。

目前,中国资本市场及投资业正在发生巨大的变革,国内越来越多的投资公司正在以客户为中心、以业务导向为基础,加强自身建设。在目前国际、国内金融市场动荡的新形势下,投资公司正在努力调整业务结构,开展多样化的投资业务。要想有效的协调资源、高质量的为客户提供不同的业务服务,必须依靠信息化手段。

20153月份郅治资产与西安西点信息技术有限公司签署合同,为其开发投资项目管理系统,系统包含“资金募集”、“基金产品管理”、“投资项目管理”、“投后项目管理”等功能,全面提升投资人、被投企业、投资项目粘合度的信息化管理。该项目于20154月上线。通过西点公司实施团队专业化服务,郅治资产信息化建设已初显成效,系统实现了:

 1,以期货交易的实时数据为基础,监管内部的投资全过程管理。

 2,交易文档资料的全程归档管理,满足证监会合规要求。

 3,满足所有金融产品,以最优的产品结构和价值的关系,完成资产的合理化配置。

下一步的信息化重点是,产品的净值管理和完善的估值核算管理,帮助其实现与前台交易系统的完美对接,为资产交易的市场行为提供完美的解决方案。

 

实施企业简介 

西安西点信息技术有限公司成立于科技力量十分雄厚的古城西安,注册资金1600万。核心技术团队最早组建于1999年,是国内著名的互联网、金融行业信息化专家。公司成立以来,已先后为广发证券、申万宏源、东北证券、首创证券、东方证券、信达证券、川财证券、国都证券、协和资产、源坤投资、浙商汇融、海尔资本、民生银行、汇付天下、广翼贷等金融机构以及幸福制药、百年职校、中国青少年基金会、正略钧策、华夏基石、雅阁酒店等多家服务型企业的内部管理、互联网转型提供了信息化技术服务,拥有丰富经验的项目团队,以及充分理解客户管理需求的能力。

 

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